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国庆假日期间全国铁矿石市场运行概况

来源于:莱月再生资源 发表日期:2019-10-08

国庆期间新闻事件回顾

国内:国庆前期,各地环保限产政策频出,钢铁行业相关的烧结(球团)、高炉等设备都有一系列的停限产措施。但是随着阅兵等活动的结束以及假日期间各地空气质量逐渐好转,部分地区纷纷解除了重污染天气应急响应,恢复了部分烧结机和高炉等设备的生产。

国外:国庆期间海外矿山无重大热点事件,另整理了部分投行和机构对未来矿价的预测

机构观点:10月2日,某外媒发表文章显示,瑞士信贷(Credit Suisse)下调了铁矿石价预测,指出巴西和澳大利亚的供应都在增加,而中国的需求可能会放缓。瑞士信贷某经纪人预计,到2020年中期,价格将保持相对坚挺的85美元/吨的水平,然后随着贸易盈余的增加而下滑,最低价预计将降至60美元/吨,钢铁和铁矿石利润仍将维持在一定水平;澳大利亚工业、创新与科学部门:市场的供需相对趋于平稳,铁矿石价格预计将下跌。澳大利亚工业、创新与科学部门在一份报告中预计,随着市场的供需相对趋于平稳,铁矿石的价格2020年均价将从今年的80.1美元/吨降至61.4美元/吨,到2021年降至57.5美元/吨。

附:假日期间部分地区解除重污染天气应急响应情况:

北京市:10月2日24时,解除空气重污染橙色预警。

天津市:10月1日24时起,取消重污染天气应急响应。

唐山市:10月4日8时起,全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应,10月2日20时起各相关行业执行橙色预警减排措施,其中钢铁企业烧结机、球团装备、石灰窖允许生产50%。10月4日8时起,全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。

衡水市:10月4日8时解除本次重污染天气应急响应。

石家庄:10月4日上午8时解除重污染天气Ⅱ级应急响应。

济南、德州、日照市:10月2日零时解除重污染天气预警。

济宁市:10月3日12时解除重污染天气橙色预警,终止Ⅱ级应急响应。

晋城市:10月2日24时解除重污染天气橙色预警(II级)。

临汾市、忻州市:2019年10月3日0时起,解除重污染天气橙色预警。

基本面情况

港口库存:港口库存较节前有明显增加,预计北方主要港口库存涨幅累计超200万吨以上。主要由于节前与节间周均到港量约在2300万吨高位水平;而疏港方面,前期受钢厂限产和港口限制集疏港影响,处于低位水平;国庆后因假期影响,疏港量略低于正常水平。此外部分港口也受台风天气影响,有短暂封航情况,目前部分大港CAPE压港情况较节前增加2-3天左右,预计节后港口库存有较明显增加。

附:部分港口情况:

日照港:库存较节前调研涨了100万吨左右。期间因国庆阅兵和天气影响有过短暂封航,到港船舶稍有增加;

青岛港:库存较节前小幅下降,整体疏港情况良好,基本与节前一致,到港相对平稳;

曹妃甸港:库存较节前增幅约200万吨以上,国庆前期疏港限制,后半周疏港量也偏低,日均大约在25万吨左右;

京唐港:库存增加,疏港较节前小幅下降,到港船舶数量基本与之前相同;

鲅鱼圈港:库存基本持平,虽然过节期间大风天,但作业不受影响,主要都是钢厂的船,贸易矿新到巴西精粉和PB粉各一船。

钢厂方面:钢厂生产自10月2日起陆续开始恢复正常生产水平,河北地区限产仍在50%左右。北方钢厂由于限产影响,库存均较为充裕,节后没有大规模集中性补库需求。东北因冬储需求、沿江及华南地区钢厂生产正常,节后均有正常补库需求。

唐山:国庆期间高炉总体限产高于50%,10月3日之后烧结逐步恢复至50%,铁矿消耗对比节前略有增加。节后有短期的补库计划。10月总体铁矿需求低于9月。

河北(不含唐山):节前高炉与烧结全停,10月5日左右陆续恢复生产,限产力度约在50%左右。前期全停导致目前库存相对偏高,节后短期内观望为主,不着急补库。

东北:生产稳定,由于入冬准备,预期10月底有集中性检修计划,节后有采购计划,部分钢厂考虑增加内矿用料。对10月份铁矿价格预计前高后低,总体下游需求不好会抑制铁矿价格。

山西:国庆期间多数区域钢厂烧结机处于全停状态,2日、3日陆续回复至本次限产前水平,经过假期间的消耗,当前库存处于偏低的状态,节后有补库刚需,对节后第一周铁矿市场有所支撑。

山东:多数于3日起陆续恢复完全达产状态,目前区域钢企生产表现正常,日耗水平较节前有小幅增加,部分钢企因节前备库充裕,目前库存水平尚可,节后暂以观望为主,以零星补充块矿及中品粉矿为主;部分钢企认为节后市场短期或将呈现供需两旺态势,生产积极性尚可,但需观察港口库存累库水平及下游钢材出货情况,月中后期或有回落风险。

沿江:正常生产,矿耗没有太大变化,节后有采购需求,大部分钢厂按需采购为主。10月铁矿需求量总体持稳,但预期节后有一波相对集中的补库需求。对10月份市场看好为主,但对长期的下游需求不甚乐观。

南方:基本上生产日耗没有大的变化,节后有正常补库需求,个别钢厂由于有新投产高炉,用料日耗对比10月有所增加。节后上来有正常补库计划。对10月份市场总体偏悲观,预期10月中下旬开始有钢厂开始出来补库冬储。

贸易商方面: 今天除了少部分民营企业外,绝大部分贸易商还在放假中,无法买卖货;调研的贸易商普遍对本周的铁矿市场较为看好,同时对十月份的铁矿行情也较为乐观。

总结:今年国庆小长假期间铁矿现货市场价格较为平稳,从调研情况来看,虽然港口库存预计会有累库现象,但是随着国庆庆典仪式结束北方地区钢厂限产陆续解除,烧结机、高炉回复至正常水平,节后有补库需求,对本周铁矿价格有一定的支撑。

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